2026-10-19
1. Replit 把默认模型从 Claude 换成 OpenAI：一场价值数十亿次调用的「默认位」易主
10 月 15 日 TechCrunch Disrupt 上，Replit CEO Amjad Masad 宣布 Replit Agent 的默认模型从 Anthropic Claude 切换为 OpenAI（GPT-6 家族 Sol／Astra），理由是成本、合作关系与性能——Replit 自建与公开基准显示 Sol／Astra 在「从零 vibe-coding 出一个应用」上更稳定。他一度表态「不再与 Anthropic 合作」，随后澄清 Replit 仍保持 model-agnostic，Claude 仍留在模型选择器中（10 月 16 日 changelog 还为 Core／Pro 用户新增 Power 模式下的 Claude Haiku 5.5）。关键背景：Replit 此前是 Anthropic 前五客户；而绝大多数用户从不打开模型选择器，默认位等于把用量与账单一次性划走。Masad 同时披露企业合同收入占比已从去年约 2% 升至约 15%，预计 2027 年超过一半。Anthropic 方面对「终止合作」的说法提出异议，称合作仍在。
值得关注：默认位是模型竞争里最被低估的杠杆——它不是一次 benchmark 胜负，而是一行产品决策被执行数百万次。对 AI coding 平台的启示：模型抽象层 + 自有评测集是必备资产，否则换供应商就要动产品；对模型厂商的启示：赢 benchmark 不等于赢路由，价格、集成支持、上线响应速度同样计入。团队选型时也应把「默认模型变更」当作需要监控的发布事件，因为它会在你不知情时改变代码风格、提问频率与完成步数。
2. 从 Yelp 到达美、摩根大通：主流网站开始集体对 AI Agent「关门」
据 The Verge 10 月 17 日报道，近几周 Meta Muse、xAI Grok、OpenAI Dots、Instinct 等 agent 在头部网站接连碰壁：Yelp 明确只放行购买了其数据许可计划的 agent；达美航空禁止 agent 代客订票；摩根大通与嘉信理财以安全为由封禁 agent 访问账户；Cars.com、Amtrak 被用户发现「以前能用、现在不能用」，两家均未确认是否为策略性封禁。法律战线上，Amazon 去年封禁 Perplexity 的 agentic 购物并起诉，初审禁令后被上诉法院于 8 月推翻，Amazon 已提交修改后诉状；Amazon 亦告知 Meta，Muse 的「持续访问」违反站点政策。另一侧在开门：Meta 与 Walmart、Gap、Sephora、Best Buy 达成合作让 Muse 在其站点购物，Shopify 开放店群给 agent。还有大量「非故意封禁」——为反欺诈设计的反爬系统把合法 agent 一并拦下，出现 Muse 结账失败、Google 以「可疑活动」标记使用 Muse 的账号等情况。
值得关注：这决定了 agent 的真实能力边界：不是模型能不能做，而是站点让不让进。所谓「agentic web」正在变成一张逐站点谈出来的白名单，谁掌握入口谁掌握议价权。对做 agent 产品的团队，三件事必须提前设计：可识别的 agent 身份（UA／签名／委托凭证）、失败可解释与人工接管、关键链路的合规备选通道；把「依赖某站点可用」当作可被一次策略更新撤销的风险，而不是既定能力。对普通用户则是：涉及账户与付款的动作，暂时仍需人做最后确认。
3. Meta 开源 816B 的 Muse Spark Open：两台 Mac Studio 跑满血，编程能力仍落后 Kimi K3 与 GLM 5.3
Meta 开放权重模型 Muse Spark Open 本周持续发酵（10 月 15 日发布，10 月 18–19 日中文源集中跟进）：原生多模态，总参数 816B、激活 42B，支持 100 万 token 上下文，官方定位主攻编程与 Agent 任务。借助 MLX 框架，两台 M5 Ultra Mac Studio（合计 1TB 统一内存）即可完整运行，是同级模型首次能落在桌面级硬件上，官方演示在本地完成 Ice Cubes 客户端开发。权重已上线 Hugging Face，采用带有限商业条款的 Muse Model License（并非 Apache／MIT 式完全开放）。短板同样清楚：多方评测显示其核心编程能力仍落后于 Kimi K3 与 GLM 5.3；Artificial Analysis 智能指数约 39，为美国开放权重模型最高，但低于中国开源头部（如 MiMo-V2.6-Pro）。
值得关注：「能不能在自己机器上跑」正在变成与「分数高低」并列的选型维度——两台桌面机承载 816B，意味着代码不出内网、没有 token 账单、可离线迭代的 agent 工作流第一次在消费级硬件上成立。但许可证不是标准开源、编程能力也不在第一梯队，实际定位更接近「可控性优先」而非「性能优先」。实用结论：把它当作敏感代码库与离线场景的备选，而不是主力编码模型；商业条款要逐条过法务，尤其是对外提供服务时的营收门槛。
4. DeepSeek 一周内两度押注具身智能：拟投前逐际动力俞涛创业公司，梁文锋还在考虑自己组队
10 月 18 日，量子位／澎湃援引 Top 华人科创社消息：DeepSeek 将投资前腾讯 AI Lab、逐际动力人形机器人基础模型负责人俞涛的创业公司，方向为 LLM+具身，两轮估值分别约 7000 万美元与 2 亿美元，交易尚未确认。就在此前两天，彭博披露 DeepSeek 拟领投前腾讯科学家胡瀚创办的 Winverse AI 种子轮，拟募数千万美元、投后估值约 4 亿美元，美团龙珠亦在参与方之列。更早在 8 月，DeepSeek 以约 1.41 亿元参与宇树科技 IPO 战略配售、持股约 0.23%（锁定期 36 个月），并签署大模型与具身技术联合研发备忘录。据接近梁文锋人士，其正在权衡「亲自组队下场」还是「先通过投资上车」，并已密集接触具身创业者。行业侧背景：具身融资收紧、IPO 受阻，圈内出现「不如卖给梁文锋」的感慨。
值得关注：这是「模型公司补身体」的典型路径——先投本体（宇树）、再投大脑（胡瀚、俞涛），同时保留自建选项，用最小代价买齐「动作控制 + 世界理解」两块拼图。俞涛带队的 LimX-WBT 属于 System 0（全身控制），胡瀚的积累偏视觉语言与世界理解，两个人补的恰好是不同层。对具身创业者的现实含义：估值锚正在被大模型公司重设，早期团队即便产品未成形也能拿到高位定价；对从业者：两类稀缺人才正在被同一买家收割。风险提示——三笔交易均未最终落定，估值口径来自媒体转述。
5. Optimus V3 硬件方案基本冻结、进入量产周期：百万台产线改造完成，丝杠已下量产订单
10 月 19 日财联社／光大证券梳理新剑传动创业板问询函回复文件：特斯拉 Optimus V3 的硬件设计方案已基本冻结定型，即将进入量产周期，计划 2026 年底前开启量产。产能侧，特斯拉已把弗里蒙特工厂原 Model S／X 产线改造为 Optimus V3 产线，长期规划年产能指向百万台级；得州超级工厂亦列入计划、远期目标更高，目前已有少量 Optimus 在厂内运行，用于 AI 训练与数据采集。供应链侧，行星滚柱丝杠、谐波减速器、六维力传感器等核心部件已从送样验证转入批量交付，整机硬件成本较三年前大幅下探；新剑传动称重载场景下直线关节仍以行星滚柱丝杠为核心传动、短期无可用的替代方案，且「A 公司」已下达丝杠量产订单、后续订单随爬坡提升。国内宇树、智元同步推进万台级产线。数据面：IDC 2026 上半年全球人形出货近 2.5 万台（同比 +432.1%）、中国超 1.9 万台，机构预测 2030 年全球市场超 2100 亿元。
值得关注：从「设计定型」到「产线下单」是量产链上最难跨的一步，这次是三处信号同时出现：整机方案冻结、产线改造完成、核心传动件拿到量产订单。它把判断标准从「demo 好不好看」推到「订单落地、产能释放、良率提升」三个可验证指标。对国内供应链的直接意义是丝杠／减速器／力传感器进入业绩兑现窗口；对使用方的意义是 2027 年的采购谈判将第一次有真实产能与交期可谈。保留一句：V3 定型说法源自供应商问询函回复与券商梳理，特斯拉官方尚未就量产时间表正式确认。
